Что нужно сделать если не работает аккаунт amocrm

Что нужно сделать если не работает аккаунт amocrm

Блог AlarmCRM → Что делать если amoCRM не работает?

Что делать если amoCRM не работает?

Вы пытаетесь выполнить привычный вход в систему или воспользоваться функционалом какого-то виджета, но ничего не происходит или возникает ошибка. Проблема может быть только у вас или у ваших коллег одновременно. CRM-система время от времени может не работать и это нормально. К этому стоит быть готовым. Причины, по которым это может произойти бывают разные:

Давайте рассмотрим пути решения данных проблем.

Если вы не можете войти в CRM-систему, а проблем с интернет-соединением нет, то в первую очередь нужно проверить вход в систему через зеркала сайта.

Например, войти в amoCRM можно при помощи двух зеркал сайта:
— https://вашсубдомен.z1.amocrm.ru
— https://вашсубдомен.z2.amocrm.ru

Браузер может ругаться на не валидный SSL сертификат — это норма, т.к. эти адреса используются в крайних случаях. Для работы достаточно подтвердить переход на сайт.

Источник

Типовые проблемы amoCRM

Не всплывает карточка при звонке

2. Проверьте, не блокирует ли Ваш браузер всплывающие окна. Для этого в браузере Google Chrome необходимо на странице AmoCRM раскрыть настройки сайта (кнопка с иконкой замка слева от адреса), найти в списке «Всплывающие окна» и выбрать «Разрешить». Если в списке нет пункта «Всплывающие окна», необходимо нажать «Настройки сайтов» внизу раскрывшейся панели, затем на открывшейся странице найти «Всплывающие окна» и выбрать «Разрешить».

Как разрешить всплывающие окна в других браузерах вы можете посмотреть в интернете.

3. Проверьте, правильно ли прописан внутренний номер сотрудника в нашем виджете в AmoCRM. Подробнее о внутренних номерах описано на странице Зачем нужны внутренние номера в виджете и где их взять.

Как обратиться в поддержку, если всё проверено, но карточка не всплывает:

При звонке не создается контакт, сделка / в контакт, сделку не сохраняется информация по звонку

2. Проверьте, правильно ли прописан внутренний номер сотрудника в нашем виджете в AmoCRM. Подробнее о внутренних номерах описано на странице Зачем нужны внутренние номера в виджете и где их взять.

3. Проверьте, установлены ли в настройках нашего виджета в AmoCRM галочки «Создавать контакт при звонках с новых номеров» / «Создавать контакт при звонке на новый номер», «создавать сделку». Если галочки не установлены: не будет создаваться контакт, сделка, не будет сохраняться информация о звонке в контакт, сделку. Логика работы этих опций такая: если номера нет в AmoCRM, будет создан новый контакт, сделка, к ним прикреплена информация о звонке. Если контакт, сделка уже есть, новые созданы не будут, информация о звонке будет добавлена в существующие контакт, сделку.

Как обратиться в поддержку, если всё проверено, но информации о звонке нет в контакте:

Нет записи разговора или её невозможно прослушать

AmoCRM не записывает разговоры, разговоры записываются Виртуальной АТС MANGO OFFICE и хранятся в Облачном Хранилище MANGO OFFICE.

2. Проверьте настройку «Предоставлять возможность генерации и использования ссылок» в настройках API в Личном Кабинете MANGO OFFICE (должна быть включена).

3. Проверьте, включена ли запись разговоров в Личном Кабинете MANGO OFFICE в разделе «Запись разговоров», и есть ли запись, которую Вы хотите прослушать, в этом разделе. Возможно, заполнилось облачное хранилище и запись не была сохранена. Проверить это можно на главной странице Личного Кабинета MANGO OFFICE. При необходимости очистите хранилище, удалив ненужные записи, или увеличьте объем.

Источник

В amoCRM произошел сбой, мы потеряли заявки

Мы уже достаточно давно работаем с системой amoCRM, и в целом, были довольны, но на днях произошел небольшой казус, в связи с чем мы решили обратиться с вопросом к аудитории vc.ru

На одном из общеизвестных ресурсов нами была закуплена реклама. Мы не ожидали огромный поток заявок, но отклик был, и довольно немаленький, как показала Яндекс.Метрика. Переходов оказалось много, но где заявки!?

Недолго думая, мы обратились в тех. поддержку amo, и, как оказалось, действительно был сбой, в связи с чем заявки оказались потеряны.

По классике, восстановить заявки не удастся, «спасибо за обращение, оцените работу тех. поддержки».

В связи с этим, возникает вопрос: Как часто вы сталкивались со сбоями в работе системы?

Может быть, сбои происходят регулярно, просто нас об этом не оповещают? Хотелось бы узнать.

Мы запросили компенсацию.

Прикинув примерное количество потерянных заявок, потраченных денег, и некоторый ущерб для репутации (ведь на обращения клиентов никто так и не ответил), нами было принято решение запросить компенсацию в виде бесплатного месяца пользования системой.

Агент тех. поддержки любезно предоставил нам ОДИН ДЕНЬ пользования в качестве компенсации. Мы подумали, что это опечатка, но.

В общем, в конце дискуссии нам любезно добавили 3 дня (а это целых

100 рублей!) к пользованию системой 😂

Хотелось бы услышать ваши отзывы о работе с amoCRM, а именно, сталкивались ли вы со сбоями, и как часто?

На будущее: настройте бэкапы заявок.

Чтобы падали условно в 3 источника:
1. На почту (любой ящик, можно даже его не проверять, пусть хранятся)
2. Непосредственно в Амо
3. В какие-нить Гугл доки или просто в txt файлик на хостинге

Месяц назад клиент в выходной день сменил пароль от административного аккаунта Амо на котором была интеграция → слетел АПИ ключ → отключились все интеграции. За выходные было откручено рекламы тысяч на 30, проблему заметили случайно вечером в воскресенье. У меня был бэкап в Тильде, я закинул в понедельник им все заявки в Амо руками за час через csv-импорт.

Мы просто ранее не сталкивались с данной проблемой, поэтому даже не думали об этом.
Спасибо за совет!

А каким инструментом бэкап делаете, если не секрет?

У меня сейчас сайты на Тильде, пользуюсь внутренними инструментами. Если бы это был сайт без админки, то попросил бы программиста настроить хранение базы заявок, помимо их отправки в Амо, ну и обязательно дублирование на почту любую, чтобы на крайний случай восстановить их из почтового ящика.

Поняла вас)
Тогда будем думать тоже. Не думаю, что это регулярная проблема, но все же.
Спасибо еще раз!

Вопрос не в регулярности, а в том, что факапы и сбои бывают. Бэкап настроить не сложно, хуже не будет 🙂

Небольшие корректировки по результату.

Специалист тех. поддержки (возможно, руководитель) связался с нами и сказал, что агент тех. поддержки ошибся, предоставил нам неверные данные. У них настроен бэкап, и все заявки можно вытащить.

В итоге нам прислали в чате поддержки все заявки с интересующего нас сервиса в интересующую нас дату (как раз когда был сбой). Новых заявок для себя мы не обнаружили.

Также нам увеличили размер компенсации до двух недель пользования.

Вот такой итог у нашей истории)

Действительно, специалист технической поддержки сообщил некорректную информацию, сбоя в интеграции не было. Надеемся, вы остались довольны результатом.

А вот это уже круто))) Прям вот ну молодцы))

А как так вышло, что новых заявок не было?)))

Возможно проблема и не в amoCRM вовсе, а в криво реализованной интеграции с сайтом (если, конечно, не используется стандартная).

Тех. поддержка ответила, что были трудности с их стороны

Мы тоже пользуемся Амо уже лет 6, но блин. Последнее время зачастили очень. То сейсл бот не отработает, то диджитал воронка ругнеться, то смс не уйдет как надо. Вот прямо сейчас не отправилось 280 смс. И теперь это все руками. Амо блин. Беритесь за голову, вы же нормальные ребята. Кто если не вы? Нам больше не куда идти

а что вы хотели? (хоть бы сумму написали потраченных и потерянных средств) а так

😂 Да, мы-то совсем забыли, где живем

Поймите, коронавирус, сейчас всем трудно.

Коронавирус теперь и на интеграции распространяется?))
Вот же зараза)

Я очень люблю AMO, мне нравится их философия, сама CRM, как они подходят к работе с клиентами. По этим же пунктам мне не нравится Битрикс. Но от их сбоев также приходится страдать, я разработчик и понимаю, что ПО всегда будет стоить, даже ВКонтакте частенько не работает.
Мы разработали виджет для общения с клиентами через вотсап и каждый раз, когда они не работают, приходится извиняться перед пользователями, объяснять что мы не виноваты, а они уже требуют деньги назад, приходится им отправлять ответы техподдержки, сообщения об аналогичных сбоях у конкурентов. Пользователи естественно не верят, ведь кто амо, а кто мы, они не могут сбоить. В итоге подмоченная репутация и потерянные клиенты.

Давайте пожелаем амо реле сбоить и больше радовать своих клиентов.

Источник

База знаний

Начиная работу

Воронка продаж – ключевой интерфейс amoCRM. Настройте этапы продаж в соответствии со своим бизнесом. Добавьте собственные стадии ведения сделок, переименуйте стандартные этапы или даже создайте несколько воронок, если вам необходимо. После этого создайте свою первую сделку и проведите ее по этапам вашей воронки.

Одним из ключевых интерфейсов системы является карточка. Мы покажем, как добавить поля, сгруппировать их и настроить закладки.

Импорт – инструмент, который поможет вам загрузить ваши данные в amoCRM и начать работу с ними. В каждом из разделов Сделки, Контакты, Компании, Покупатели, Справочники в amoCRM предусмотрен импорт.

В amoCRM есть блок неразобранное, который позволит вам получать заявки, а затем начать с ними работу и распределить по менеджерам. Система фиксирует всех, кто обратился в компанию, всех, кто позвонил, написал на почту или заполнил форму на сайте. Подключите форму в amoCRM и получайте заявки в неразобранное.

Добавьте в аккаунт менеджеров, разделите их по отделам, разграничьте зону ответственности менеджеров по сделкам, контактам, компаниям и задачам.

В amoCRM есть отличная интеграция с почтой, которая позволит вам получать заявки с почты и общаться с клиентами прямо из карточки сделки, а также отсылать автоматические письма с ящика, используя Digital воронку. Подключите почтовый ящик, сделайте его либо персональным, либо корпоративным и начните работать с письмами из amoCRM.

Телефония в amoCRM позволяет вам видеть карточку клиента при звонке, переадресовывать звонок сразу на менеджера, видеть записи звонков непосредственно в карточке, строить аналитику по звонкам и многое другое.

Digital воронка – это уникальная функция amoCRM, которая будет автоматически продвигать ваши сделки по воронке продаж. Она покажет клиенту специальную рекламу, отправит письмо и даже поставит задачу менеджеру. В данном разделе мы покажем, как настроить Digital воронку.

Подключите чаты Facebook, Telegram, Viber, VK, Olark, JivoSite, почту и телефонию и начните общайться с клиентами удобным им способом уже сегодня.

В amoCRM есть возможность посмотреть конверсию, оценить эффективность работы менеджеров и даже проанализировать проблемные места работы вашего отдела продаж с помощью раздела Аналитика.

Для более функциональной работы с amoCRM мы рекомендуем установить мобильное приложение, которое не только предоставляет доступ к аналогичным web – функциям, но и предоставляет ряд инструментов возможных только на мобильных устройствах.

В разделе Настройки- Общие Настройки есть возможность создать персональный кабинет для ваших клиентов, где они смогут отслеживать статус сделки, видеть значения полей,общаться с менеджером. Вы также можете сделать прозрачными данные, известные о клиенте, и предоставить возможность их удалить.

Источник

AmoCRM

AmoCrm, внедрение CRM-системы, управление продажами

AmoCrm решает задачу управления продажами и отделом продаж.

Основные функции amoCRM:

Преимущества amoCRM:

Часто задаваемые вопросы:

1 / 9. Бизнес-часть (9 вопросов)

2 / 9. Общие настройки (10 вопросов)

1. Что такое субдомен?
Это домен второго уровня, по которому можно идентифицировать мой аккаунт (пример), он выдается во время регистрации и его можно изменить в разделе настройки — общие настройки.
2. Что нужно сделать, если не работает аккаунт?
Нужно попробовать зайти в систему через зеркало СУБДОМЕН.z2.amocrm.ru, и описать сложившуюся ситуацию на partners@amocrm.ru
3. Как добавить сотрудников в аккаунт amoCRM?
Нужно зайти в «Настройки» — «Пользователи и права» и добавить сотрудника. Новых сотрудников в аккаунт может добавлять только администратор.
4. Почему при попытке добавить пользователя в аккаунт может возникнуть ситуация, что почту добавить получается, а остальные поля серые?
Данный пользователь уже состоит в другом аккаунте, поэтому изменить его учетные данные нельзя в целях безопасности, пользователь может самостоятельно изменить свой пароль в своем профиле.
5. Пользователь не видит раздел настройки в своем аккаунте, что нужно сделать?
Пользователь не является администратором, поэтому он не может видеть раздел «Настройки».
6. Как сменить администратора в CRM?
Нужно авторизоваться под действующим администратором, добавить пользователя, сделать его администратором, авторизоваться в аккаунте под вторым администратором и деактивировать или удалить первого администратора.
7. Может ли у сделки быть два ответственных менеджера?
Нет.
8. Если удалить пользователя из amoCRM, что будет с его сделками?
При удалении пользователя будет предложено выбрать пользователя, которому присвоятся все сделки данного менеджера.
9. Где посмотреть информацию о защищенности данных, которые хранятся в amoCRM?
Информацию можно посмотреть в нашей базе знаний
10. Где посмотреть API-ключ?
В самой системе amoCRM, нажав на кнопку настройки — API.

3 / 9. Импорт и Экспорт (10 вопросов)

1. Я вел базу в excel, как мне перенести данные в amoCRM?
В разделах «Сделки» и «Контакты» в верхнем правом углу нажимаем кнопку «ЕЩЕ» и выбираем «Импорт из Exсel»
2. При импорте данных возникла ошибка, что делать?
Посмотреть типичные ошибки при импорте и пути решения проблемы тут
//support.amocrm.ru/hc/ru/articles/207706397-Ошибки-импорта?_ga=1.181603365.36231336.1477665630
3. Можно ли создать шаблон для импорта данных, например, если переодически необходимо импортировать файлы с одинаковой структурой?
Да, существует возможность создать шаблон для импорта данных из файлов, но удалять созданные шаблоны нельзя.
4. Выберите верное утверджение:
При импорте данных автоматически создается тег «импорт_дата_время», нельзя отменить создание этого тега при импорте, можно добавить свой тег ко всем импортируемым сделкам, контактам и компаниям.
5. Есть ли возможность выгрузить базу данных сделок, контактов и компаний в формате Excel?
Да, это можно сделать на любом тарифе, и даже если аккаунт заблокирован, нажав на кнопку «ЕЩЕ» — «Экспорт»
6. Какими правами должен обладать пользователь, чтобы сделать экспорт?
Экспорт могут делать администраторы и пользователи, обладающие правами на экспорт.
7. Какие есть ограничения по экспорту?
Не более 500 контактов или компаний или сделок в одном файле, нет экспорта задач, нет экспорта событий, нет экспорта звонков, нет экспорта аналитики.
8. Есть ли возможность сделать полный экспорт данных?
На профессиональном тарифе есть возможность сделать полное резервное копирование. Нужно зайти в «Настройки» — «Безопасность» и выбрать вариант резервного копирования (сейчас или автоматическое копирование раз в неделю, или раз в месяц).
9. Что делать, если не экспортируются закрытые сделки?
Система экспортирует сделки в соответствии с настроенным фильтром, по умолчанию закрытые сделки не отображаются, так как работа ведется с открытыми сделками, но их можно вывести и, соответственно, экспортировать, настроив отображение сделок с нужными параметрами.
10. Как можно экспортировать аналитику?
Аналитику экспортировать невозможно.

4 / 9. Почта (16 вопросов)

1. Как подключить почтовый ящик к CRM?
Нужно зайти в раздел «Почта» — «ЕЩЕ» и там добавить почтовый ящик.
2. Для чего подключать общий почтовый ящик?
В качестве общего почтового ящика лучше всего подключить ящик, который используется для сбора заявок (обращений) от потенциальных клиентов, обычно это info, sale или hello.
3. Какие отличия общего ящика от личного ящика?
К общему ящику можно подключить неразобранное (если отправителя письма нет в базе контактов, то автоматически создается сделка в неразобранном).
4. Кто имеет доступ к общему почтовому ящику?
Доступ к общему почтовому ящику имеют все пользователи, у которых стоит соответствующая отметка в «Настройках» — «Пользователи и права».
5. Какие есть ограничения при первоначальной синхронизации почты?
Синхронизируются только 500 последних писем и не старше одного месяца.
6. Зачем нужно подключать личный ящик?
Чтобы отправлять и получать сообщения прямо из amoCRM, и вся переписка менеджера с клиентом фиксировалась в карточке контакта.
7. Кто имеет доступ к личному ящику?
Администратор может увидеть, что у пользователя подключен личный почтовый ящик, но входящие и исходящие письма видеть не может, пользователь-владелец почтового ящик может видеть все письма.
8. Можно ли сделать так, чтобы письмо или цепочка писем и их содержание отображались всем пользователям?
Такая возможность есть, для этого необходимо зайти в сделку или контакт, открыть письмо и нажать на значок замочка.
9. Почему может возникнуть такая ситуация: захожу в раздел «почта» — «еще» и вижу подключенный почтовый ящик (пример), а в разделе почта он не отображается (пример)
Подключен личный ящик менеджера, а сейчас авторизация из-под другого пользователя (администратора), поэтому авторизованый пользователь не видит чужой ящик — это правильное функционирование системы.
10. Мне на почту пришло письмо, а в amoCRM оно не отобразилось, нет ни в карточке контакта, ни во входящих, почему такое может быть?
Синхронизация почты происходит раз в 10 минут, поэтому письма могут приходить с задержкой до 10 минут.
11. Есть ли возможность разом отправить одно письмо нескольким получателям?
Да, существует стандартный функционал. В разделе «почта» нужно выбрать необходимые цепочки писем, отметить их и нажать кнопку рассылка (пример) Существует ограничение: не более 20 получателей.
12. Можно ли создать шаблон письма?
Да, шаблон может создать только администратор, шаблон будет доступен всем пользователям.
13. Что произойдет, если я отключу почтовый ящик?
Система предложит выбрать вариант: оставить письма или удалить, контакты, созданные из почты удалятся.
14. Кто станет ответственным при автоматическом создании сделок и контактов?
При автоматическом создании сделок и контактов, ответственным становится первый администратор.
15. В каком случае, создаются автоматические сделки?
Сделки создаются только, если подключен общий ящик и неразобранное.
16. Можно ли сделать шаблон, чтобы в подпись автоматически подставлялись имя и контактный номер менеджера?
Да, при создании шаблона можно использовать данные менеджера, эти данные подтягиваются из профиля менеджера. То есть в самом шаблоне прописываем, какие поля берем из профиля (пример), а данные берутся из профиля менеджера (пример).

5 / 9. Телефония (10 вопросов)

1. Для чего нужна интеграция с телефонией?
Чтобы все звонки фиксировались в карточке контакта, звонки можно прослушать и скачать
Чтобы звонить прямо из карточки клиента
В аналитике фиксируются данные и можно узнать статистику по звонкам, по количеству и длительности входящих и исходящих
2. Как совершить звонок клиенту из карточки контакта?
В карточке контакта нажать на номер и кликнуть «позвонить».
3. Имеет ли значение в каком формате указывать номер телефона?
Нет, система устроена таким образом, что она учитывает последние 10 цифр телефонного номера. Поэтому формат телефонного номера (+7 или 8) никак не повлияет на логирование звонков и\или всплытие карточки контакта или компании.
4. Можно ли подключить два виджета телефонии одновременно?
Да, но это может привести к серьезным проблемам в работе, так как несколько виджетов могут дублировать карточки контактов, создаваемые при входящем звонке, создавать дубли записей звонков, а некоторые функции, например, распределение вызовов между сотрудниками, работающими в amoCRM, могут перестать работать корректно.
5. Можно ли подключить 2 номера телефона к одной CRM и установить зависимость воронки и номера?
Это невозможно.
6. Как можно реализовать распределение звонков на менеджеров, то есть звонок идет на того менеджера, кто является ответственным за данный контакт?
Некоторые виджеты это позволяют, можно посмотреть сравнение виджетов.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ue5lMvx-OjDaPkoXYMl_P6v4EkMvnoO1d4XIxnIHr34/edit#gid=0
7. Что такое «встроенный веб-фон»?
Технология WebRTC позволяющая осуществлять аудиосвязь через браузер, без использования физического телефонного аппарата, или программного телефона
8. Как выбрать виджет телефонии?
Можно воспользоваться сравнительной характеристикой виджетов телефонии, для выбора, исходя из потребностей клиента.
9. Как работает список обзвона?
Выделяем галочками список контактов, нажимаем «добавить в список обзвона», webrtc виджет прозванивет по списку с заданной периодичностью, что есть не у всех виджетов. Некоторые виджеты это позволяют, можно посмотреть сравнение виджетов здесь
10. На каком тарифе доступен список обзвона?
На любом тарифе.

6 / 9. Интеграция с сайтом (15 вопросов)

1. Что такое форма обратной связи?
Это поля для отправки сообщения владельцу, автору, или администрации сайта.
2. Как можно получать заявки с сайта в amoCRM автоматически?
Можно воспользоваться стандартной формой amoCRM. «Сделки» — «ЕЩЕ» (пример), или можно воспользоваться плагином для WordPress. Его можно установить бесплатно, через учётную запись администратора любого сайта для WordPress
В разделе «Настройки» — «Интеграции» — «Интеграция с веб-сайтом», существуют стандартные виджеты для интеграций с сайтами, разработанными на различных CMS (системах управления контентом) (пример)
Можно привлечь программиста, который сможет интегрировать форму обратной связи через API, документация по API находится здесь
3. На каком тарифе можно использовать стандартную форму обратной связи от amoCRM?
На любом тарифе.
4. Куда будет попадать сделка, при создании из формы обратной связи?
В зависимости от настроек, лид может попасть в неразобранное, или в одну из воронок, на выбранный статус.
5. Можно ли изменить цвет и текст кнопки «Отправить»
Можно изменить цвет и текст.
6. Можно ли сделать какие-то поля обязательными, для заполнения на сайте?
Можно для каждого поля настроить обязательность заполнения.
7. Какие поля могут быть в форме обратной связи?
Пользователь самостоятено может настроить поля, которые должны присутствовать в форме обратной связи.
8. Кто будет ответственным у созданных из формы сделок?
Пользователь, которого выбирают при создании формы обратной связи, в разделе «Настройки».
9. Можно ли автоматически создавать задачу ответственному менеджеру, по обработке новой заявки?
Да, если сделка создается в воронке.
10. Как можно получать UTM-метки, при создании сделок из формы обратной связи?
При создании формы обратной связи, можно отметить галочку поля «Использовать Google Analytics», в этом случае, в карточке сделки, автоматически создадутся нередактируемые поля: «GA» и «UTM»-меток.
11. Что такое «Пользовательский CSS-код»?
CSS применется на сайте, для стилизации оформления. B нашей форме есть возможность применить этот CSS к форме, изменив её под сайт, для этого нужен верстальщик.
12. Как разместить полученную форму на сайте?
Нужно скопировать получившийся html код (пример), и вставить его на сайт. Если вы используете редактор, то нужно переключиться в режим HTML.
13. Можно ли убрать из формы строку, где написано «Управление сделками amoCRM»?
Возможно, я могу сделать любой дизайн формы обратной связи.
14. Как сделать интеграцию формы обратной связи, если уже есть форма обратной связи на сайте, и требуется сохранить исходный дизайн без изменений?
Сохранить исходный дизайн никак нельзя.
15. Где можно посмотреть подробную информацию по интеграции с Google Analytics?
В базе знаний amoCRM

7 / 9. Сделки, контакты, задачи (15 вопросов)

1. Что такое сделки?
Это сущность в CRM, она связана с контактами и компаниями, и в ней можно поставить задачу.
2. Что такое контакты?
Это сущность, которая имеет две составляющие: компании и контакты, они связаны между собой, и с сущностью «сделка»
3. Что такое задачи?
Это возможность поставить задачу менеджеру, которая имеет срок выполнения, а также ответственному менеджеру приходит уведомление, о необходимости выполнить задачу, в назначенное время.
4. Как добавить новую сделку?
Сделки можно создавать вручную, для этого нужно зайти в раздел «Сделки» — «Добавить сделку» (пример)
Сделки создаются автоматически, если подключить и настроить форму обратной связи, и установить ее на сайт
Можно создать сделку из неразобранного, просто нажав на соответвующую кнопку
5. Как добавить описание задачи, которую требуется выполнить?
Нужно кликнуть на тип задачи и откроется поле для ввода комментария — описания задачи.
6. Я выполнил задачу, но забыл написать результат. Что мне делать?
Результат можно внести, нажав на саму задачу и откроется поле для вводра результата выполнения задачи.
7. Что означает зеленый кружок, напротив сделки?
В этой сделке есть задача, и ее нужно выполнить сегодня.
8. Что означает оранжевый кружок, напротив сделки?
В этой сделке нет задач, значит со сделкой никто не работает — компания теряет лид и потенциальную прибыль
9. Что означает красный кружок, напротив сделки?
В этой сделке просрочена задача, менеджер не выполнил ее в назаченное время — это может сказаться на отношениях с клиентом, и в последсвии, на прибыли компании.
10. Что означает, если сделка без цветных кружков?
В этой сделке есть задача, и ее нужно будет выполнить в будующем.
11. Могу ли я отображать сделки, отвечающие определенным требованиям, то есть фильтровать?
Фильтровать можно по стандартным и дополнительным полям, независимо от типа поля.
12. Можно ли показать сделки, в виде таблицы?
Да, нужно зайти в раздел «Сделки» — «Список» (пример), столбцы таблицы можно настроить, для этого нужно нажать «еще» — «настройки таблицы».
13. Как из карточки сделки, перейти в карточку контакта?
Нужно нажать на троеточие, около названия контакта, и кликнуть «перейти в карточку».
14. Около сделки оранжевый кружок (пример), захожу в сделку и вижу задачу (пример). Как такое может быть?
Все верно, задача действительно есть, но она для контакта, а не для сделки.
15. Как удалить созданные пользовательские типы задач?
Нужно зайти в «Задачи» — «ЕЩЕ» — «Управление типами задач».

8 / 9. Воронка продаж, дополнительные поля, бизнес-процессы (16 вопросов)

1. Зачем нужны этапы продаж?
Чтобы понимать, на каком этапе продажи находится клиент, и насколько мы близки к завершению процесса продажи
2. Сколько должно быть этапов продаж?
Этапов должно быть столько, чтобы они четко отображали ход продажи, по определенным дейсвиям (выявили потребности, сделали предложение, предложение одобрили, договор подписали, счет оплатили и т.д.)
3. Как настроить воронку продаж?
Зайти в «Настройки» — «Этапы продаж», и здесь настроить воронку продаж.
4. Если у меня 2 направления деятельности, и в них разные этапы продаж, можно ли создать вторую воронку, и таким образом, разделить бизнес?
Да, можно создать несколько воронок, в каждой воронке отображаются доп. поля, только относящиеся к этой воронке.
5. Я создал несколько воронок, основная деятельность моей компании изменилась. Mогу ли я изменить порядок воронок?
Можно поставить воронки, в любом порядке.
6. Можно ли создать дополнительные поля в сделках, контактах и компаниях?
Можно, для всех трех сущностей, независимо от используемого тарифа.
7. Чем отличается тип поля «список», от типа поля «мультисписок»?
Список — это перечень, с возможностью выбрать только один вариант ответа. Мультисписок — это перечень, с возможностью отметить несколько пунктов.
8. Можно ли сделать поле, обязательным для заполнения?
Да, можно сделать поле обязательным, только для одной ворокнки, для определенного этапа.
9. На какой этап, лучше ставить обязательность поля?
На тот этап воронки, когда менеджер должен получить информацию, для заполнения данного поля (например, бюджет четко известен, на этапе «выставлено КП».
10. Что такое бизнес-процесс?
Это автоматическое создание задачи для менеджера при добавлении сделки, при смене этапа воронки, и некоторых других условий.
11. Как настроить бизнес-процесс?
Нужно зайти в раздел «Настройки» — «Бизнес процессы» — «добавить процесс»
12. Какие условия могут быть для постановки автоматической задачи, при добавлении бизнес-процесса?
Создание сделки, контакта, или компании
Смена этапа воронки продаж
Смена ответственного у сделки
13. Какие параметры я могу настроить, при создании автоматической задачи, в разделе «бизнес-процессы»?
Срок выполнения задачи
Исполнитель задачи
Тип и содержание задачи
14. Как создать задачу, с напоминанием о дне рождении клиента?
Нужно зайти в «Настройки» — «Поля» — «Контакты» — «Добавить поле» — создать поле типа «День рождения», и там же создать автоматическую задачу, с напоминанием.
15. На каком тарифе, есть обязательность заполнения полей?
Только на расширенном и профессиональном.
16. На каком тарифе, есть возможность использовать бизнес-процессы?
Только на расширенном и профессиональном.

9 / 9. Аналитика (14 вопросов)

1. Что такое анaлиз продаж?
Анализ продаж позволяет анализировать воронку продаж, конверсию, из этапа в этап, и общую конверсию, из лидов в клиентов.
2. Что такое сводный отчет?
Сводный отчет показывает долю вовлеченности менеджеров, в процесс продажи, то есть, кто сколько денег может принести компании
Сводный отчет позволяет посмотреть статистику, по новым и выигранным сделкам
Сводный отчет позволяет посмотреть, сколько сделок, на каком этапе находятся, какой бюджет предположительно можно получить, с этих сделок
3. Как посмотреть продолжительность цикла сделки?
«Аналитика» — «Анализ продаж»
4. «Где посмотреть прогноз продаж?
«Аналитика» — «Анализ продаж»
5. Как проанализировать конверсию, по каждой услуге, которую я предоставляю?
В карточке сделки, должно быть соответствующее поле, тогда в разделе «Анализ продаж» — «Фильтр», можно поочередно выбирать услуги, и смотреть конверсию по каждой услуге, в отдельности.
6. Где я могу посмотреть загруженность, и объем работы менеджера?
Загруженность менеджера определяется количеством открытых сделок на нем, их можно посмотреть в разделе Отчет по сотруднику (пример)
Объем работы менеджера можно определить с помощью анализа количества событий, которое он произвел за период времени, эту информацию можно посмотреть в разделе Отчет по сотруднику (пример)
Количество и качество работы менеджера можно оценить проанализировав его задачи (сколько новых, сколько просроченных, сколько выполненных), это можно посмотреть в разделе Отчет по сотруднику (пример)
7. Какие данные я могу получить из аналитики по звонкам?
Статистику по длительности и количеству звонков по каждому менеджеру
Установить фильтры по длительности звонка и посмотреть статистику продуктивных звонков
Прослушать и скачать звонки.
8. Что такое Цели?
Это суммарный бюджет сделок, который должен быть успешно реализован менеджером за период времени, то есть его план продаж.
9. На каком тарифе есть анализ продаж?
На любом.
10. На каком тарифе есть сводный отчет?
На любом.
11. На каком тарифе есть отчет по сотрудникам?
На всех, за исключением «Старт-ап»
12. На каком тарифе есть аналитика по звонкам?
Только на расширенном и профессиональном.
13. На каком тарифе есть прогноз продаж?
Только на расширенном и профессиональном.
14. На каком тарифе есть настройка целей?
Только на расширенном и профессиональном.

CRM Выполняет автоматическую фиксацию лида и переход в воронку продаж.
Конверсия на этапе лидогенерации и лидменеджмента. Кнверсия — это отношение контактов к лидам. 1.000 увидели. 10 кликнуло. Считаем конверсию: 10 делим на 1.000 = 1 %.

Что такое Лид, Лидогенерация, Лидменеджмент, Конверсия, Себестоимость. Что такое CRM, виды CRMсистем. Преимущества amoCRM.
Себестоимость — стоимость лида и продажи. Задача — повысить конверсию от контакта к лидам, от лидов к продажам. Это и является основной задачей crm-систем для отделов продаж.
AmoCRM — решает задачу управления продажами и отделами продаж.

Регистрация аккауна для клиента: списать его дынные и указать почту, на которую придут доступы.
Предложить помощь в бесплатной настройке. Настроить персональную воронку и поля.

Персональный аккаунт партнёра в amoCRM. Возможность заводить аккаунты для своих клиентов. Настройка субдомена. Пользователи и права. История посещений. API. Безопасность данных. Импорт и экспорт данных.

Безопасность: для компании — это бизнес. Надёжность — у кого храняться данные, у компании или системного администратора.

Лидогенерация: Настройка автоматического сбора лидов в amoCRM из почты, телефонии и сайта. Задачи: увеличить воронку лидов и конвертацию из лида в клиента.
Главная задача amocrm — автоматизация и фиксация лидов.

Лидменеджмент: Определение и назначение воронки продаж. Настройка amoCRM. Основные и дополнительные поля в Сделках.
Настроить воронку и продавать только следующий этап продажи, а не сам продукт. Понимание этапов продаж увеличивает продажи. Клиент переходит с этапа на этап через событие. Триггер запускает переход на новый этап. Расставляет приоритеты.

Контакты — это записная книжка. Сделки — все, кто попал в воронку.

Аналитика: Сводный отчёт. Отчёт по сотрудникам. Отчёт по воронке продаж. Отчёт по целям. Прогноз продаж.
— сводный отчёт на одном экране, для принятия управленческого решения. Цели и прогноз.

Какой тариф выбрать? По пользователям и пакетное.
— базовый: для новичков, без воронки. Настроить базовые процессы.
— расширенный, для большинства компаний: есть воронка, нуно внедрить систему. KPI для менеджеров.
— професииональный: скорринг, back up данных.
Продавать тариф не меньше, чем на пол-года. Для того, чтобы успеть изучить, обучить сотрудников, кастамизировать под себя, внедрить и сделать выводы.
При оплате за месяцев — 2 месяца в подарок.
Т.е. при покупке подписки через партнера клиент получает месяц в подарок!

Чтобы научили работать.
Настройка.
Интеграция с решениями: телефония, почтовые сервисы, скрипты, расчётные программы (выписка счетов, актов).
Передают заявки партнёрам. Консалтинг, обучение, интеграция.
+ деньги за доработки.

Консультанты: бизнес-консультанты, тренинговые центры: бизнес-процессы.
Разработчики: интеграция.

Тест 1 — основы продукта + договор.
Есть возможность продавать crm через мастер-классы, воркшопы и тренинги. Человек пришёл на мероприятие, сразу или после зарегистрировался в сервисе, каким образом можно отследить лида в таком?
Аналитика — где теряем сделки.

Фиксирует всех клиентов.
Помогает менеджерам ничего не забыть.
Превращает клиента в покупателя.

Коммуникации: всё в одном месте.
Всё общение с клиентом происходит в amocrm. Все социальные сети.
Sells bot.

Лиды и покупатели.
Регулярные продажи.
Воронка покупателей.

Источник